Um dos avisos mais aguardados dos últimos tempos veio nesta quarta, dia 13 de novembro. A operadora CVC Viagens publicou o aviso da oferta inicial de ações. A empresa venderá 33,750 milhões de ações ordinárias, 26% do capital total, mas a oferta poderá ser acrescida de lote adicional (com mais 20%) e lote suplementar (com mais 15%). Os papéis serão listados no Novo Mercado.
A faixa de preço por papel é de R$ 18 a R$ 22, mas o preço final ainda será definido No caso de colocação de todos os lotes e sob o teto da faixa, a empresa poderá captar até R$ 1 bilhão.
A oferta será apenas secundária, em que os atuais acionistas vendem a participação que possuem na companhia. Do montante inicial que será ofertado, de 33,75 milhões de ordinárias, 21,476 milhões serão vendidos pelo FIP BTC, 11,464 milhões pelo FIP GJP e 809,3 mil pelo FIP GP.
Pelo calendário,.no próximo dia 22 terá início o período de reserva das ações, que vai até 4 de dezembro. O término do processo do bookbuilding, com a fixação do preço por ação, será no dia seguinte, 5 de dezembro, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dia 6. Os papéis começam a ser negociados em bolsa no dia 9 de dezembro. –
A maior operadora de turismo da América Latina e uma das principais do mundo, teve no período de nove meses deste ano (até 30 de setembro), cerca de R$ 3,3 bilhões em reservas contratadas, com aumento de 12,4%.
FONTE: TRAVEL 3
